PFE Nowy Świat lokuje swoje aktywa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dążąc do osiągnięcia najwyższego stopnia bezpieczeństwa aktywów i rentowności z dokonywanych inwestycji.

Strategia inwestycyjna PFE Nowy Świat to strategia charakterystyczna dla funduszy stabilnego wzrostu. Taki model inwestycyjny, to przyjęty na świecie standard dla inwestycji emerytalnych, w którym optymalnie wyważono relacje pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a ryzykiem inwestycyjnym.

Szczegółowe zasady inwestowania środków emerytalnych uczestników PPE określa ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz Statut PFE Nowy Świat, w którym zasady inwestowania aktywów zostały określone w wymiarze alokacji strategicznej – długoterminowej oraz alokacji taktycznej – krótkoterminowej.

• Alokacja strategiczna – długoterminowa polityka inwestycyjna kształtowana jest na podstawie decyzji podejmowanych przez Radę Nadzorczą PTE Nowy Świat S.A. jako wyraz oczekiwań uczestników PPE i pracodawców prowadzących programy. Strategiczna alokacja aktywów uwzględnia przede wszystkim długoterminowe prognozy makroekonomiczne dotyczące stóp procentowych, inflacji, deficytu budżetowego oraz wzrostu gospodarczego. Statut PFE Nowy Świat dopuszcza w wymiarze długoterminowym inwestowanie do 40% jego aktywów w instrumenty udziałowe (akcje spółek publicznych) – pozostałe aktywa są inwestowane w instrumenty dłużne (przede wszystkim obligacje skarbowe) oraz w uzupełnieniu w instrumenty rynku pieniężnego.
• Alokacja taktyczna – krótkoterminowa polityka inwestycyjna to pochodna decyzji podejmowanych bezpośrednio przez zarządzającego aktywami PFE Nowy Świat na podstawie bieżących informacji rynkowych, potencjalnie mogących mieć wpływ na wysokość oczekiwanej stopy zwrotu. W zakresie alokacji taktycznej Statut PFE Nowy Świat dopuszcza odchylenie plus 10 punktów procentowych dla udziału instrumentów udziałowych w portfelu.

Aktualnie obowiązująca długoterminowa strategia inwestycyjna PFE Nowy Świat zakłada inwestowanie do 30% jego aktywów w akcje spółek publicznych (samodzielnie lub łącznie z prawami do akcji i/lub z prawami poboru), z dopuszczalnym odchyleniem w ramach taktycznej alokacji w wysokości plus 5 punktów procentowych, tzn. do 35%.

Stopę referencyjną dla oceny efektywności zarządzania aktywami PFE Nowy Świat stanowi jego benchmark będący swego rodzaju portfelem modelowym – reprezentatywnym dla kategorii lokat, w które inwestowane są aktywa Funduszu. Aktualny benchmark PFE Nowy Świat składa się w 30% z indeksu WIG oraz w 70% z indeksu składającego się w 1/2 z indeksu polskich obligacji skarbowych TBSP.Index (Indeks Treasury BondSpot Poland) oraz w 1/2 z indeksu opartego na WIBID 3M (Warsaw Interbank Bid Rate).